Deal Makr Advisory conseille dirigeants et repreneurs et mène leurs opérations de transmission de bout en bout. Nous pilotons l'intégralité du processus et, selon les besoins du dossier, faisons bénéficier nos clients du réseau d'experts Deal Makr.
Nous menons l'opération des dirigeants qui souhaitent céder, de la préparation à la signature : évaluation juste, identification et approche directe des acquéreurs les plus pertinents, négociation et structuration des conditions financières et juridiques, et gestion complète du processus : data room, audit d'acquisition, lettre d'intention et finalisation de l'opération (closing).
Pour les repreneurs, particuliers comme sociétés, nous structurons la recherche de cibles, l'analyse, la négociation et le montage de l'opération. Nous accompagnons les schémas de reprise par effet de levier (LBO) et la recherche de financement : dette senior, dette privée et co-investissement.
Nous aidons les groupes et plateformes à bâtir une stratégie de consolidation sectorielle : identification des cibles, séquencement des acquisitions, intégration et création de valeur. Une approche idéale pour accélérer la croissance externe.
Nous prenons en charge la recherche et la structuration du financement de vos opérations, en nous appuyant sur des solutions pré-négociées et, selon les besoins du dossier, sur le réseau de partenaires financiers Deal Makr (banques, fonds, bureaux de gestion de patrimoine, investisseurs providentiels).
Que vous cédiez ou repreniez, un conseil M&A spécialisé maximise vos chances de succès et défend vos intérêts à chaque étape.
Avocats, fiscalistes et spécialistes du financement interviennent au bon moment, selon les besoins du dossier et toujours coordonnés par notre équipe Deal Makr Advisory.
Contrat de confidentialité signé avant tout échange sensible.
Valorisation étayée par la base de transactions comparables Transak et les outils Data Makr.
Constitution d'un dossier de cession complet : mémorandum d'information, retraitements, audit de cession, note de présentation.
Diffusion ciblée auprès des acquéreurs les plus pertinents, en mode confidentiel.
Pilotage des échanges, sélection des candidats sérieux et accompagnement jusqu'à la lettre d'intention.
Data room sécurisée, coordination des conseils et finalisation de l'opération.
Nous intervenons principalement sur le segment TPE et PME, de l'ordre de 1 à 50 M€ de valorisation. Un segment où la qualité de la préparation et la pertinence du ciblage font toute la différence.
Nous menons des opérations sur tous les secteurs. Lorsqu'un dossier l'exige, nous mobilisons l'expertise sectorielle adaptée grâce au réseau d'experts métiers Deal Makr.
La base propriétaire Transak nous donne accès à des milliers de multiples de transactions M&A françaises, avec justificatifs de valorisation.
Data Makr automatise les retraitements, la modélisation et les audits : plus de profondeur, moins de temps.
Nos livrables, augmentés par la technologie et l'IA, sont produits plus efficacement et à un haut niveau de qualité.
Échangeons en toute confidentialité sur votre situation et la meilleure stratégie pour votre opération.
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